雅居乐：积极与金融机构对接加快推进债券发行

　　11月16日，雅居乐发布公告称，公司拟按每股2.68港元配售2.95亿股现有股份。雅居乐方面表示，此次认购事项所得款项净额估计约为7.83亿港元，用作现有债项再融资及一般企业用途。

　　在业内看来，雅居乐此举是央行和银保监会联合发布254号文《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，推出16条金融支持房地产市场措施(以下简称“金融16条”)后，房企抓住市场机会实施再融资的缩影。此前(11月15日)碧桂园亦公告称，拟折价配股融资39亿港元。

　　在配股融资之外，11月16日，记者获悉，雅居乐目前已经进入第二批增信发债名单。“我们将加快推动债券发行工作，同时也会加强与政策性银行、AMC机构的沟通对接，针对保交楼项目获取专项借款和配套融资，确保按时按质交楼。”雅居乐方面告诉《证券日报》记者。

　　对上市房企而言，配股融资不会产生新的债务和利息，是较优质的资金来源。

　　对于此次配股融资，雅居乐方面向记者表示，“在当前市场环境下，雅居乐把握了市场发行窗口，定价近8亿港元的‘先旧后新’配售，是今年中型市值地产股中发行规模最大的一笔股票配售。”

　　据悉，雅居乐本次发行规模占公司总市值比例为6.2%，与每日交易额流动性对比，发行规模约为近一月平均日交易额的15倍，显示出管理层信心。

　　在东高科技投研学院副院长杨波看来，“从长期来看，配股融资在填补企业资金缺口的同时又不影响负债率，但由于上市公司配股后股本扩张，短期也可能影响股价。”

　　从公司基本面来看，雅居乐的融资成本以及融资利率在不断下降。

　　半年报数据显示，雅居乐上半年借款成本快速下降至20.84亿元，较2021年同期的35.56亿元下降41.4%；实际借贷利率也从去年同期的5.96%下降至5.59%。

　　此后，雅居乐通过处置部分股权等方式，成功赎回了多笔美元债及公司债。

　　杨波表示，“今年以来，雅居乐共偿还公开债务150亿元，其中包括11.2亿元美元票据以及40亿港元贷款等。从这些数据可见，雅居乐有一定的偿债能力，此次融资成功的概率较大。”

　　“‘金融16条’诚意满满，对房地产企业融资非常有利，鼓舞了行业信心。”同策研究院资深分析师肖云祥向记者表示。

　　雅居乐方面表示：“接下来，结合‘金融16条’，我司将做好新增及存量开发项目，积极与金融机构对接，争取开发贷、信托贷款等融资支持。”

（文章来源：证券日报）

文章来源：证券日报